Administrator【TableauCRM】レシピで空の日付を元に条件式書いたらはまったお話 TableauCRMのレシピでハマった経験ありませんか? この記事では実際にTableauCRMのレシピでハマってしまった経験を元にその内容と解決方法をまとめています。 ぜひ参考にしてみてください!2021.04.29Administrator
Administratorキャンペーンメンバーが更新されたらをする際の落とし穴 キャンペーンメンバーが更新されたらというのを条件に自動化処理を組んでいませんか? この記事では実際の事例を元に自動化処理で行き詰まった内容をまとめています。 キャンペーンメンバーってほんとややこしいですよね。。2021.02.21Administrator
Administrator【レコード保存時フロー】前の値を参照できるようになったので試してみました レコード保存時フローで前の値を比較できるようになったので試してみました。 この記事ではSpring21の新機能である保存時フローの前の値を参照できるようになったことを検証しています。 フローマスターに向けてアドミンの方におすすめの記事です!2021.02.14Administrator
Administrator【スケジュールトリガフロー】 紐づく複数レコードの情報を親レコードに転記する スケジュールトリガフローでをうまく使ってバッチ処理を書いちゃいましょう! この記事ではスケジュールトリガフローの基本的な使い方から応用までを解説しています。 フローマスターに向けてアドミンの方におすすめの記事です!2020.12.29Administrator
Administrator【画面フロー】画面フローで選択肢を扱う 画面フローの選択肢って使い方むずかしくないですか?笑 この記事では画面フローにおける選択肢関連のまとめと複数選択した時のデータの扱い方についてまとめています。 画面フロー苦手な方、ぜひ読んで欲しい記事です!2020.12.29Administrator
Administrator活動アラームを使って時間がきたら通知を出す 担当者が行動やTodoをすぐに忘れてしまう。そんなことでお困りでは? この記事では活動アラームを使ってそんな悩みをなくせるように設定方法をまとめています。 うまく使ってクレームをなくしていきましょう!2020.12.27Administrator
Administrator【レコード保存時の動作】レコードトリガフローの順番は? レコードトリガフローの実行順序ってご存知ですか? この記事ではレコードトリガフローの実行順序について検証とともにまとめています。 自動化をうまく使いこなす方におすすめの記事です。2020.12.27Administrator
Administrator【レコードトリガフロー】 取引開始時にリードに紐づいたオブジェクトを受け継ぐ レコードトリガフローでリードの取引開始を検知しましょう! この記事ではレコードトリガフローの基本的な使い方から応用までを解説しています。 フローマスターに向けてアドミンの方におすすめの記事です!2020.12.26Administrator
Administrator【画面フロー】取引先の情報を引き継いで商談を作成する 画面フローの使い方がわからないですか? この記事では画面フローの基本的な使い方や変数などについても解説しています! ローコードを駆使して自動化促進しちゃいましょう!2020.12.26Administrator
Administratorアクションの定義済み項目値で業務をラクにする 定義済み項目値で業務がラクになることをご存知ですか? この記事ではSalesforceでの作業効率化を図ることができるクイックアクションをさらに効率化UPできる技を紹介しています。 新人アドミニストレーター必見の記事です。2020.12.01Administrator