About Salesforce

アンダーソンセレクトTrailhead【コンサルタント編】

About Salesforce
この記事は約6分で読めます。

こんにちは、アンダーソンです。
今回はそれぞれの製品についてのTrailheadをまとめました。
SalesCloud、ServiceCloud、CommunityCloud。。。
それぞれの違いをしっかり把握してどんな要件にも対応できる
コンサルタントを目指しましょう!

スポンサーリンク

SalesCloudについて知ろう

割引承認プロセスの作成
営業担当が割引を提供するために必要な承認を簡単に得られるようにします。
テリトリー管理の基本
エンタープライズテリトリー管理を設定して、取引先、ルール、ユーザを割り当てます。
データ品質
Salesforce でデータの品質を評価および改善するための戦略を発見しましょう。
商品、見積、契約
営業担当の商品販売に役立つ価格表、テンプレート、契約を設定します。
パスおよびワークスペース
最適化されたページレイアウトを使用して、各商談フェーズのガイダンスを営業担当に提供します。
Outlook インテグレーション
営業担当が Outlook で直接、顧客とのやりとりを追跡し、Salesforce 案件を操作できるようにします。

ServiceCloudについて知ろう

Service Cloud の基礎
オムニチャネルツールとインテリジェントなサービスプラットフォームでエージェントの効率性を引き上げます。
Service Essentials の機能
Service Cloud Essentials を操作し、サービスコンソールの使用方法を学習します。
Service Cloud エージェントの生産性
サービスコンソールでエージェントがより迅速かつ効率的に作業できるようにします。
エンタイトルメント管理
自分が作成したルールに従って顧客に優れたサービスを提供するという約束を実現します。
画面フローの配布
作成したフローにユーザが簡単にアクセスできるようにします。
Salesforce ナレッジの設定
知識ベースを作成、カスタマイズ、管理します。
Lightning Experience のナレッジの基本
Lightning Knowledge を使用してカスタマーサービスを向上させる知識ベースを作成します。

CommunityCloudについて知ろう

Community Cloud の基本
Community Cloud を使用して、お客様やパートナーとつながります。
Salesforce Connect
外部データソースからのデータのリアルタイムでのアクセス、表示、統合を行います。

Next Stage

お疲れ様でした!
コンサルタントとしてもっと奥深い上級な知識を得ることができましたか?
今やったことを是非当ブログの問題集で知識を試してみてください!